2001년 Bowling Green State University에서 Personal Financial Planning을 전공으로 경영학 석사(MBA)를 마치고, 미국 최대 자산관리 회사인 American Express Financial Advisors, Inc에서 개인자산관리 전문가로 근무했다. 또한 10여년 간 교보생명에서 고액자산가들에게 전문 컨설팅을 제공했다. 저서로는 『부자 만드는 FP』, 『잃지 않는 투자』, 『금융지식이 힘이다』 등이 있다.