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수십 권의 베스트셀러를 낸 작가와 사람보다 책을 더 사랑하는 독서광의 만남에서부터 이야기가 시작된다. 촘촘하게 짜인 구조와 매혹적인 분위기를 타고 소설이 흘러가는 가운데, 미스터리와 긴장감이 점차 고조된다. 2006년 출간되어 「뉴욕타임스」.「반스앤노블」 베스트셀러 1위에 올랐다.

아버지와 헌책방을 꾸려가며 알려지지 않은 인물들의 전기를 쓰는 마가렛 리. 그녀는 어느 날 영국 최고의 베스트셀러 작가 비다 윈터로부터 한 통의 편지를 받는다. 오랜 세월 과거를 철저히 비밀에 부치고 이야기를 지어내며 살아온 그녀가 이제 진실을 말하겠다며 손짓해온 것이다.

마가렛은 비다 윈터를 만나기 전에 그녀의 베스트셀러 <변형과 절망에 관한 열세 가지 이야기>를 읽으며 한편 한편의 이야기에 빨려들어간다. 그런데 마지막 열세 번째 이야기가 실려 있지 않았다. 이 책은 출간되자마자 즉시 회수되었고, 용케 살아남은 희귀본 마가렛의 수중에 들어오게 된 것. 사라진 열세 번째 이야기에 대한 의문을 품고, 마가렛은 비다 윈터를 만나기 위해 요크셔의 외진 저택으로 떠난다.