1권

주요 인물 소개

1장 의로운 형제들(桃園結義)
2장 환관들과 대장군 하진(何進)
3장 동탁(童卓)의 등장
4장 권력을 남용하는 동탁
5장 관운장의 용맹
6장 장군의 별이 떨어지다
7장 절세의 미녀 초선
8장 서주(徐州)를 접수하다
9장 위기에 빠진 조조
10장 조조, 대권을 잡다
11장 손책과 태사자
12장 조조의 통곡
13장 여포의 최후
14장 허전(許田)의 사냥
15장 명의 길평(吉平)

2권

16장 고성(古城)의 재회
17장 손권(孫權), 일어서다
18장 관도(官渡)의 싸움
19장 단계의 위기
20장 용과 봉황
21장 삼고(三顧)의 예
22장 호랑이가 날개를 얻다
23장 신야성(新野城)의 방화 공격
24장 조운(趙雲), 공자를 구출하다
25장 장비와 장판교(長坂橋)
26장 오나라를 찾아간 공명
27장 손권의 결단
28장 주유의 계략
29장 고육(苦肉)의 계략

3권

30장 연환(連環)의 계략
31장 적벽(赤壁)의 큰 싸움
32장 관운장의 의리
33장 공명과 주유
34장 천하제일의 신랑
35장 호구(虎口)를 벗어나와
36장 동작대(銅雀臺)
37장 주유의 죽음
38장 마초(馬超), 일어서다
39장 익주(益州)의 지도
40장 수문장(守門長), 문을 열다
41장 봉황이 떨어지다
42장 공명, 촉나라에 오다

4권

43장 익주를 접수하다
44장 우롱당하는 노숙
45장 비운의 복 황후
46장 한중(漢中)을 평정하다
47장 요술쟁이 좌자(左慈)
48장 노장군 황충
49장 양수(楊修)의 총기
50장 한중(漢中)의 왕
51장 그가 가는 곳엔 적이 없다
52장 관우의 최후
53장 간웅(奸雄)의 죽음
54장 백기 백의(白旗白衣)
55장 백제성(白帝城)
56장 삼국의 정립(鼎立)
57장 남만(南蠻)을 정벌하다

5권

58장 공명의 계략
59장 맹획(孟獲)이 항복하다
60장 다시 북으로 눈을 돌리다
61장 강유(姜維)의 귀순
62장 조진(曺眞)의 참패
63장 공성(空城)의 계략
64장 울면서 마속(馬謖)을 베다
65장 진창성(陣倉城)의 공격
66장 기산(祁山)의 싸움
67장 육정육갑(六丁六甲)
68장 주성(主星)의 별빛은 흐려지고
69장 오장원(五丈原)의 별이 지다
70장 대단원(大團圓)

1913년 경북 경주에서 태어났다. 1933년에 《조선일보》 신춘문예에 시 「백로」가 당선되고, 1935년과 1936년에는 각각 《조선중앙일보》와 《동아일보》의 신춘문예에 소설 「화랑의 후예」와 「산화(山火)」가 당선되었다. 1953년 서라벌예술대학 문예창작학과 교수로 취임하였다. 아세아자유문학상(1955), 대한민국예술원상(1958),3·1문화상(1967), 국민훈장 동백장(1968), 서울특별시문화상(1970)을 받았다. 대표작으로 『등신불』 『무녀도』 『황토기』 『귀환장정』 『사반의 십자가』 등이 있다. 1995년 사망했다.