군사국가인 파르테비아. 훗날 일국의 왕이 되어 칠해의 패왕이라 불리게 되는 소년 신드바드는 이 곳에서 퇴역병사 바도르의 아들로 태어난다. 전쟁의 참혹함과 허망함을 잘 아는 바도르는 퇴역 후 전쟁에 비협조적인 ‘비국민’으로 살면서 마을사람들의 멸시를 받는데…

‘마기’의 작가 오타카 시노부가 외전을 만들기에 앞서서 원작을 맡을 때, 자신과 그림체가 똑같은 어시스턴트를 작화 담당으로 지목했는데 그것이 바로 오오테라 요시후미다. 마기 DVD 특전 만화도 이 작가가 그린 것이다. 눈에 띄는 전작은 없다.