미오 안에 잠든 선대 마왕의 힘의 앞날을 정하기 위해 마계로 여행을 떠난 바사라 일행은 온건파를 모시는 메이드가 되어 어째서인지 가슴까지 커진 제스트와 재회해서 서로 기쁨을 나눈다. 그러나 바사라 일행을 불러들인 장본인인 람사스와 루키아의 쌀쌀맞은 태도에 미오는 침울해한다.