<블레이즈>―그것은 초화된 정신력으로 자신의 혼을 구현해서 만들어내는 무기. <빌 조아>와 싸우면서 새로운 힘의 가능성을 손에 넣은 코코노에 토오루는 그 힘을 자기 것으로 만들기 위해 열심히 수련했다. 유리에와 친구들은 너무 무리하는 것 같다고 걱정했지만 하루하루 그 힘, 마술을 익혀가는 토오루. 한편 토오루는 <666(더 비스트)>와 관련된 <애플>이라 불리는 악의에 대해 조사하고 있었다.